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코로나19 이후 온라인 중심 유통 채널 재편 전망

1·2월 국내 일용소비재 구매 금액 성장, 기존 고객 이탈 여부 관심

입력시간 : 2020-03-25 05:13       최종수정: 2020-03-25 05:50
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칸타 그래프 1 - 코로나 19 발생 기간 국내 FMCG 시장 채널별 규모 성장률 - final.jpg

최근 수도권에서도 코로나19가 확산 조짐을 보이며 국내 FMCG(일용소비재) 시장에서는 빠르고 편리한 배송과 비대면 쇼핑이 장점인 온라인 채널들의 성장세가 커지고 있다.


칸타(KANTAR)가 최근 발표한 ‘코로나19와 국내 FMCG 시장 온라인 유통 채널 분석’에 따르면 올해 1·2월 국내 일용소비재 시장 전체 구매 금액은 전년 동기 대비 14.4% 성장했다.


그중 온라인 채널은 33.7% 성장하며 오프라인 채널의 8.2%에 비해 월등히 성장률이 높았다.


이번 분석은 국내에서 코로나19 공포가 본격화된 2019년 12월 30일부터 2020년 2월 23일까지 총 8주 동안 칸타가 운영하는 5000명의 가구패널을 대상으로 일용소비재 구매 내역을 수집한 실제 데이터를 바탕으로 진행됐다.


분석 결과 올해 1·2월 국내 식품 시장에서 대형마트는 이마트·홈플러스·코스트코가 전년 동기 대비 구매 금액 성장세를 보였고 롯데마트는 소폭 감소했다. 반면 비식품 시장에서는 이마트·홈플러스·코스트코·롯데마트 모두 구매 금액이 하락했다.


온라인 채널 중에서는 쿠팡이 압도적으로 성장하는 반면 위메프와 티몬은 비식품 시장에서 소폭하락한 것으로 나타났다.


쿠팡은 전년 동기간 대비 식품군 구매 금액 117.0% 증가와 비식품 시장 37.8% 증가를 통해 일용소비재 70% 성장을 기록했다.


G마켓·11번가·옥션·인터파크도 모두 전년 대비 일용소비재 구매 금액이 성장했다.


특히 올해 1·2월 국내 일용소비재 시장에서 온라인 채널은 오프라인 채널로부터 신규 구매자 유입과 더불어 기존 구매자의 소비가 크게 증가하면서 성장이 가속화되고 있다.


칸타 고유의 분석 툴을 사용해 ‘유통 채널 간 스위칭 분석’을 통해 살펴본 구매자의 채널별 전환 관계에 주목할 필요가 있을 것으로 보인다.


쿠팡은 다른 채널로부터 구매자 전환 유입 비율이 높게 나타났다. 슈퍼마켓·대형마트를 포함한 모든 오프라인 채널과 홈쇼핑·백화점몰·11번가·위메프 등 온라인 경쟁 리테일러에서도 유입이 이어졌다.


G마켓은 다른 채널과의 중복구매가 크게 늘고 기존 구매자의 구매 증가와 오프라인에서 전환 유입이 함께 발생했다. 주로 백화점몰·홈쇼핑몰·체인슈퍼·롯데마트로부터 유입됐으며 코스트코·쿠팡·온라인몰 등으로 이탈한 것으로 나타났다.


이마트·이마트트레이더스몰은 기존 구매자의 소비가 증가하고 오프라인 채널로부터 신규 구매자를 유입하며 대형할인몰 중 가장 크게 성장했다.


대형마트는 전체적으로 전년 대비 온라인 채널로 이탈이 두드러지게 나타났다. 이마트는 기존 구매자의 비축 구매 성향이 늘면서 전체 구매액이 크게 성장했으나 구매자는 소폭 이탈했다.


월드패널 사업부문 심영훈 이사는 “코로나19가 기폭제가 되어 온라인 유통 채널의 폭발적인 성장이 가속화될 것으로 전망된다”며 “일용소비재 온라인 구매가 50~60대를 포함해 전 연령대로 확산되고 있고 이들이 학습한 온라인 쇼핑이 빠르게 자리 잡을 가능성이 높다”고 말했다.


이어 그는 “오프라인 대형 유통 채널들도 위축되는 현실 극복을 위해 온라인 채널에 대한 투자를 비롯해 다양한 변화에 더욱 적극적인 행보를 보일 것”이라며 “코로나19가 진정되면 비대면 쇼핑이 가능한 온라인을 중심으로 유통 채널의 재편이 예상된다”고 말했다.

 
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